关于欧洲数字电视的市场发展状况分析

2005年4月5日 信息来源:《数字通信世界》宋文志

随着运营商财政状况的好转,推出新的业务模式和数字电视新的功能性,欧洲的数字电视快速向前推进,预计普及率从2004年底的22%上升到2009年的50%。卫星仍然是占优势的传输平台,但地面数字电视将是挑战者,高清电视处在快速发展的前夕。

一、 欧洲数字电视亮点

1.英国——欧洲最强大的数字电视国家

现在,英国的数字电视家庭占欧洲全部数字电视家庭的42%。英国是欧洲数字电视的“超级获胜者”。2003年底,英国一半以上(50.3%)的家庭接收数字电视服务;2004年第一季度末,英国数字电视家庭用户普及率上升到53%。英国以惟一数字电视平
平台运营商为特色。卫星平台运营商BSkyB公司和公共电视广播机构BBC公司是英国数字电视发展的引擎。BSkyB公司是欧洲最成功的最有影响的付费电视运营商,2004年6月底,其用户已达735万户,预计2005年可接近800万户。免费广播的地面数字电视平台Freeview的成功,不仅引起欧洲国家的关注,而且也引起世界许多国家的兴趣。2004年初,Freeview的用户达到320万户,预计2005年可达500万户。在今后五年,预计英国仍将保持其领先地位,但当其普及率在2009年达到79%的最高点时,其数字电视的发展将是很平稳的。

2.法国——Canal Satellite的用户显著增加
Canal Satellite公司是法国主要的数字电视运营商之一,其数字电视用户数经过两年的暂停增加之后,已开始显著增加。在2003年6月至2004年6月期间新增25万用户,其用户总数达到283万户,已经胜过其竞争对手TPS公司。随着有线电视运营商近期整合的巩固,到2004年底,估计法国有21%的家庭接收数字电视服务,比2003年有少量增长。通过积极的营销努力和新的交互数字电视服务,以及通过法国电信公司、TPS公司和Canal Satellite公司之间合作开办ADSL电视,预计法国数字电视的普及率到2009年将达49%。此外,法国的地面数字电视计划经过推迟之后,现在确定于2005年3月开播,这也是法国数字电视前进的推动力。

3.西班牙和意大利——运营商合并先退后进
西班牙两家领先的数字电视运营商Via Digital和Canal Satellite Digital在2002年合并后组成Digital+公司。地面数字电视运营商Quiero公司的倒闭使西班牙数字电视的基础退回到2001年的状况。现在,数字电视的发展开始加速,预计到2009年,西班牙的数字电视普及率将达到49%。
意大利的情况与西班牙相似,也是类似的合并与停滞。另一方面,Sky Italia公司进行了改组,以便仿效英国BSkyB公司成功的运营。意大利人喜欢付费电视,这使Sky Italia公司的雄心有了可靠的基础,其用户在2003年6月至2004年6月增加40万户,达到270万户。此外,意大利政府坚决要求推进地面数字电视的覆盖。据Mediaset公司地面数字电视项目负责人de Chio称,在地面数字电视方面,意大利将是继英国之后第二个取得成功的国家,因为意大利的地面数字电视采取一种新的目前世界上尚没有的业务模式:将通信领域中的可充值预付卡引入付费电视领域。用户通过零售渠道购买预付卡即可,对电视服务无需订购。这符合意大利人的习惯,他们不喜欢订购。意大利计划从2006年开始一个地区一个地区地停播模拟电视。

4.德国——Premiere新的市场策略吸引用户
德国人通过普通有线电视可以收看50个频道,因此他们未曾感觉订购数字电视的优越性。数字电视主要运营商Premiere公司的节目内容无论如何好,消费者也觉得无所谓。但是,在这家运营商允许用户从合格的零售商购买基于开放标准的便宜的机顶盒以后,Premiere公司的用户开始快速增加。其用户从2003年6月的269万增加到2004年6月的289万。这家公司也借助其受欢迎的网站WEB.DE作为它营销数字电视服务的重要伙伴。Premiere公司助力于德国将成为欧洲仅次于英国的第二大数字电视市场,使德国数字电视的普及率从2004年底的15%上升到2009年的49%。
此外,德国地面数字电视采取三阶段一个地区一个地区逐步推进的策略。在第一阶段试验的基础上,第二阶段于2002年11月开始,首先在柏林-勃兰登堡正式开播地面数字电视,到2003年8月4日模拟电视完全停播,从而柏林成为世界上第一个完全过渡到数字电视的城市。现在,德国地面数字电视正按计划向北德地区推进。德国在柏林成功停播模拟电视的经验引起美国等许多国家的很大兴趣,美国联邦通信委员会(FCC)媒体局局长表示,要学习柏林的经验。

5.北欧地区——数字电视普及率高
在瑞典,两家卫星数字电视运营商、三家领先的有线电视运营商和一家地面数字电视运营商相互激烈的竞争,推动瑞典数字电视快速发展(前几年发展较慢),预计瑞典地面数字电视的普及率从2004年底的27%上升到2009年底的60%。
芬兰的电视市场在欧洲是独特的,因为其地面数字电视是主要传输平台。结果证明,芬兰数字电视的增长率达100%以上,这在很大程度上是由于能以零售方式购买到便宜的机顶盒。预计2009年芬兰将有2/3的家庭接收数字电视服务,2004年底估计为23%。

6.爱尔兰——吸取BSkyB和NTL的经验
由于爱尔兰紧靠着英国,因而它吸取英国卫星数字电视运营商BSkyB公司和有线运营商NTL公司的经验,使其数字电视的普及率将从2004年底的32%增长到2009年的67%。

7.欧洲其余国家——数字电视行动少
欧洲其余国家要么缺少投资(例如希腊);要么缺少技术(例如葡萄牙);或者存在消费者的价格问题,这是铺设电缆的比利时、荷兰、卢森堡国家遇到的问题。因而,这些国家的数字电视发展慢,普及率低。

二、 欧洲数字电视四路向前推进
在欧洲,争夺数字电视传输平台的斗争不再像两年前那样是单枪匹马的了,当时直接到户(DTH)卫星数字电视平台占全部数字电视传输量的73%。现在,则是四路向前推进了。

1.卫星数字电视仍是占优势的平台
由于来自其他平台的竞争,卫星天线普及率低和在某些城市(例如巴黎)在法律上限制卫星天线的安装,预计直接到户卫星电视所占市场分额将从目前的68%下降到2009年的62%。但DTH电视仍将提供最激动人心的交互电视应用,这是由于有线电视中间件提供的互操作性的支持受限制和地面数字电视技术上固有的局限性,因而卫星数字电视仍将保持最大份额。尤其是英国的BSkyB、德国的Premiere和法国的Canal Satellite平台的用户数仍将强劲增长。

2.地面数字电视颇具吸引力
英国、瑞典和西班牙是最早开播地面数字电视的国家,荷兰、芬兰、德国、瑞士和意大利也已先后开办地面数字电视,法国在2005年3月正式开播。
欧洲地面数字电视的发展是全球领先的。到2004年第一季度,欧洲的地面数字电视家庭用户已达到383万户以上;英国和芬兰地面数字电视的普及率分别达到12%和13.1%。特别是英国Freeview的成功,极大的鼓舞了全欧洲的地面数字电视业。欧广联媒体高级分析师Alex Shulzycki指出,“Freeview的爆炸性增长可能是欧洲其他国家的一个基准点,它预示着全欧洲的地面数字电视可能是免费模式”。地面数字电视之所以具有吸引力,是因为它便宜。大多数运营商不收取月订购费,例如英国的消费者只需花69英镑购买一台机顶盒即可接入免费广播的Freeview平台。

3.有线数字电视形势好转
由于财政上的困难,以及来自卫星付费电视运营商和提供宽带业务的电信公司的竞争,几年来欧洲有线运营商一直处于困境,用户不断减少。例如英国两家主要的有线电视运营商Felewest公司和NTL公司从2002年第二季度至2003年第二季度连续5个季度丢失用户。
然而,形势已开始好转。到2004年第一季度末,Felewest公司的用户连续3个季度增加,NTL公司的用户连续2个季度增加。对这两家运营商来说,这是有重要意义的,因为它们都是从连续几个季度的减少,开始连续增加。
用户连续减少,转为连续增加,主要是因为这些运营商采取了新的经营策略。归结起来有以下几点:宽带业务是取得成就的关键因素,Felewest和NTL公司增加的用户主要是在宽带业务方面,例如NTL公司在2003年3月至2004年3月增加34万宽带用户;加快向数字的过渡,例如Telewest公司在2003年第一季度至2004年第一季度增加12万数字用户;提供增值业务,主要是视频点播;提供革新性内容,例如NTL公司的Broadband plus业务使用户能下载游戏、乐音和儿童节目等。

4.ADSL/FTTH/IP电视从试验走向开播
虽然每个家庭都有电话线,但很少有运营商推广商用“宽带电视”。在过去的几年,除意大利的Fastweb公司之外,试验者大都以失败告终。然而,近年来欧洲又掀起了IPTV热,法国、德国、挪威、奥地利和比利时的电信公司渴望在2005年开办这种业务,并已进行试验。Fastweb公司是欧洲提供IPTV的典范,目前在意大利7座城市已有35万用户,其IPTV渗透率达30%。这家公司的长远目标是进入60座城市。Fastweb公司几乎总是被看作是提供IPTV电视的有说服力的例子。

三、欧洲处在高清电视快速发展的前夕
由于欧盟主张着力于交互电视、增强电视和移动电视,认为高清电视在商业上没有活力,因而欧洲的高清电视起步迟缓,落后于美、日等国。但是,欧洲第一个高清频道——Euro 1080于2004年1月1日成功开播,在欧洲起到了良好示范作用。2004年,英法德等国先后宣布将开办高清频道,并创办高清论坛。现在高清电视已列入欧洲广播机构的最高议事日程。这表明欧洲的情况在起变化,预示着欧洲处在高清电视快速发展的前夕。

1.Euro 1080提出新的奋斗目标
Euro 1080是欧洲第一个高清频道,于2004年1月1日正式开播。到2004年底,估计其用户可达10万户,取得了可喜成绩。关于未来的奋斗目标,该公司首席执行官Gabriel Fehervavi说:“Euro 1080计划在今后四年达到400万个家庭用户。2004年达到10万户,2005年增加250万户。欧洲现在有近1亿家庭,400万只是1亿的4%,这不是一个过高的目标。”

2.英法德宣布开办高清频道
英国BSkyB公司宣布,它计划在2006年开办高清频道,其HDTV成套节目将包括体育、电影和纪录片等。BSkyB公司的这一宣布对欧洲高清电视的发展有重大意义,因为它是欧洲最有影响的付费电视运营商,它的这一举措不仅对英国,而且对欧洲也有重大影响作用。
法国拥有130万用户的第二大DTH运营商TPS公司首席执行官Emmanuel Florent宣布,从2005年开始,该公司的付费频道TPS将成为高清节目频道。据Florent讲,已经解决了卫星上全部内容的版权问题,主要是电影和体育节目。
德国付费电视运营商Premiere公司于2004年9月9日与欧洲卫星运营商SES Astra公司达成协议,据此,Premiere公司将从2005年11月1日起租用位于19.2°E轨位的Astra卫星,为德国和奥地利观众提供体育、电影和纪录片三个专用数字高清电视频道。据称,Premiere的HDTV接收机预计在2005年圣诞节前的一段时间开始销售。
虽然欧洲引入高清电视已落后于美国和日本,但Premiere宣布2005年开播三个HDTV频道将是欧洲高清电视发展的重要里程碑。业界专家期待着HDTV未来几年在欧洲,特别是在德国、法国和英国能快速发展。

3.创立高清论坛促进高清发展
在英国BSkyB公司宣布计划在2006年开办高清频道之后,法国很快宣布业内许多重要的公司聚集在一起创立“高清论坛”,旨在加速高清电视在法国市场的推广。参加论坛的不仅包括设备制造商,而且包括整个价值链的竞争者。每个参加者都通力合作,推动高清电视的应用。
为了推动高清电视的发展,英国也创立了高清论坛。据英国高清论坛组织者Brendan Slamin讲,随着模拟电视的停播,腾出来的部分频谱可用于高清电视。据研究公司Strategy Analyties公司预测,欧洲高清电视大规模市场可能在2010年前后出现。

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